五矿资源(01208)昨日停牌,主要因为计画配售集资逾67亿元,并获6间投资银行出手护航,担任配售代理。据销售文件指,五矿资源以每股5.2-5.6元,配售11.14-12亿股新股,集资57.9-67.2亿元,配售价较停牌前5.89元,折让4.9-11.7%,尚可增发2亿美元(约15.6亿元)股份,令集资多可增至82.8亿元。
五矿资源有90天禁售期,而是次该公司找来6间投行作配售代理,包括中银国际、花旗、瑞信、德银、麦格理、摩根士丹利,阵容强劲。
五矿资源较早前拟以53亿元(约413.4亿元)融资收购 Equinox,消息指,收购 Equinox 的资金安排已完成,料今次集资主要作一般营运资金,或作日后发展之用。