据汤森路透旗下IFR今日报导，中国石油天然气集团正准备在本周分三档发行至少30亿美元Reg S/144a债券，预计将在债券市场掀起巨大波澜，有机会成为史上由中国公司发行规模大的债券。
自从金融危机后，中国能源企业展开了大规模的海外并购，其中以中石油、中海油等石油巨头为领衔。由于涉资巨大，发债、贷款成了企业的重要选项，此前中海油已发行了债券，募资用于收购。此次中石油的超大规模债券发行募资用途暂未披露。
报导称，中石油于4月11日在香港开始路演，经新加坡、伦敦、波士顿，之后在纽约（4月18日）、后在洛杉矶和旧金山（4月19日）落下序幕。该债券包括五年期、10年期和30年期三档债券。
花旗、工银国际和渣打银行担任联席全球协调人，并协同美银美林、中银国际、德意志银行和汇丰担任联席薄记管理人。
本次债券的发行人是CNPC（HK）Overseas Capital，其母公司中国石油财务（香港）提供担保。中国石油财务（香港）是中国石油天然气集团的子公司和唯一离岸财务中心。
本期债券获得穆迪/标准普尔/惠誉的A1/A+/A+评级，评级展望分别为正面，稳定和稳定。