中国农业银行(601288)昨天在港交所发布公告宣布,该行联席账簿管理人 (代表国际承销商)已于7月29日以每股3.2港元的价格悉数行使H股超额配售权,涉及共38.12亿股H股,占初步全球发行股份的15%。
农行(601288)此次发行H股超额配售股份,融资规模达121.98亿港元。结合此前上市时发行的股份,农行H股发行数量已达292.2亿股,共募资935.15亿港元。
农行在公告中表示,农行A股发行超额配售权尚未行使,其A股承销商可于7月15日起30日内行使有关A股发行的超额配售权。农行 A股的初始发行规模为222.35亿股,融资595.9亿元。若农行A股全额行使超额配售权, A股募资总额将达685.28亿元。农行 A+H合计募资总额将高达221.14亿美元,将超越工行(601398,股吧)成为全球大IPO。
农行同时宣布,根据中国国有股转持的有关规定,该行国有股东(财政部、汇金公司及社保基金理事会)须按各自在农行的股权比例,向社保基金理事会转持3.81亿股A股,合计相当于农行行使超额配售权所发行H股的10%。国有股东向社保基金理事会转让的A股将以一兑一的基准转换为H股。
香港联交所已批准农行超额配售权及社保基金转换H股的上市交易。农行预计这部分股权将于8月5日上午9点30分起在香港联交所主办上市交易。